Thales fugiu de sua cidade natal para evitar seu amor de adolescência pelo rústico Joca, mas retorna a pitoresca cidade de Graçaville anos depois, no intuito de vender a fazenda de sua avó falecida para evitar seu declínio financeiro. Pensando que Joca é um heterossexual convicto, Thales mal sabe que seu amigo também guarda segredos profundos. Acontece que Joca secretamente é apaixonado por Thales, mas agora o odeia por tê-lo abandonado, e aos velhos amigos. 

Sejam bem-vindos a pitoresca cidade de Graçaville, onde o único destino é o coração.